Albert Polansky ha intrapreso una crociata contro maghi, medium, astrologi e guaritori. Per lui, sono solo ciarlatani che sfruttano l'incredulità della gente. Mister No lo introduce ai riti magici di Bahia: la macumba, il candomblé, l'umbanda. Ma l'incontro con il sulfureo Congo Vevé mostrerà a Polansky che non tutti i maghi sono imbroglioni. E alcuni sono veramente in grado di evocare demoni e rianimare i morti!