La relazione con Richard è la piacevole novità che attraversa la vita di Anita Blake, anche se conciliare il lavoro di risvegliante, la paura di legarsi a una persona e il fatto che quella persona è un licantropo non è poi così semplice. D'altra parte, la  Sterminatrice di vampiri è abituata alle situazioni estreme e, per lei, le insidie sono sempre in agguato: in un bosco poco fuori St. Louis, infatti, viene scoperto il cadavere di un uomo orrendamente mutilato. Convinta che si tratti soltanto dell'aggressione di un orso, la polizia locale vorrebbe archiviare il caso, ma per Anita è subito chiaro che l'assassino è un lupo mannaro e che quella morte è collegata alla serie di sparizioni che sta sconvolgendo la comunità di licantropi di St. Louis. Non a caso, quella stessa notte, Anita viene convocata dal capo branco, Marcus, il quale le ordina di scoprire il responsabile dei rapimenti. Anita, suo malgrado, viene così coinvolta in un'indagine pericolosa e sfuggente, in cui si muovono personaggi inquietanti e con troppi segreti da nascondere.