In un'America alternativa dominata da un tiranno di nome Ferris F. Fremont (inspirato a Richard Nixon), due uomini tentano di combattere l'oppressione e la violenza. Sono Nicholas Brady e Philip K. Dick, sì, proprio lui, lo scrittore di fantascienza che simpatizza per Brady ma è assai più 'razionalista'.
Li accompagna una figura insolita, un essere superiore che porta il nome di VALIS: ma chi o cosa è VALIS? Da dove proviene? Quali sono i suoi scopi? E sarà sufficiente il suo aiuto per sconfiggere l'ottusa brutalità della tirannia?