Parn,Deedlit e compagni, alleati con il principe ereditario di Highland, trovano una spada magica capace di abbattere un gigante al servizio del Duca di Venon. Parn si ricongiunge quindi a Eto per liberare la città dalle truppe dell'isola delle tenebre guidate da Jiad, il generale dalla Rossa Armatura. Il nostro eroe non sembra però poter più contare sulla sua buona stella, ed è presto costretto a scelte difficili...