La Grande Fiera, è un evento annuale importante per i popoli del mondo di Elda, che per l'occasione mettono da parte le loro differenze culturali e religiose e si riuniscono per scambiarsi merci e servizi, ma anche informazioni, alleanze, potere. Dal regno settentrionale dell'Eyra giunge alla pianura della Luna Caduta la giovane armaiola Katla Aransen con il padre e i due fratelli; il capriccioso Ravn Asharson, il nuovo re dell'Eyra, è in cerca di una moglie che dia stabilità al suo regno. Dall'Impero Istriano del sud arriva la famiglia Vingo, venuta a comprare una consorte per l'atletico e prepotente figlio maggiore, mentre il nobile Tycho Issian vuole vendere la figlia al migliore offerente. Da ogni parte dell'Elda giungono gli Erranti, mercanti che si spostano in carovane. Assieme a loro viaggia uno strano uomo pallido con un carico molto particolare... Le genti e i personaggi vedono la propria vita cambiare per sempre nel tumultuoso clima della Grande Fiera, le alleanze politiche si concludono tra mille tradimenti e l'antica inimicizia tra l'Eyra e l'Istria rinasce all'ombra della guerra. Ma qualcosa di occulto e pericoloso si profila all'orizzonte: l'antica magia, da secoli bandita dal mondo di Elda, sembra essere tornata e nessuno sarà in grado di fermarla...