Una tranquilla cittadina, dopo il ritrovamento di vestigia antichissime trasportate dal lontano Deserto del Gobi, si trasforma in un luogo di mistero e di terrore. Forme oscure e spaventose si aggirano nelle ombre della notte per compiere ogni sorta di delitti e di nefandezze. Le forze del male attendono l'arrivo del Figlio della notte, il loro Capo che darà l'avvio ad un nuovo Regno Oscuro sulla Terra. Pochi uomini tentano contrastare questo avvento, ma l'impresa è disperata in quanto non è dato di sapere quale forma abbia ssunto il Signore delle Tenebre tra gli uomini e quale sia il suo terribile segreto. Inoltre, chi è in realtà April Bell, la bellissima ragazza che è in grado di trasformarsi in molti animali? E' al servizio delle forze del bene o di quelle del male?