Questo libro ci riporta all'imprevedibile inizio di questa alleanza interstellare dove gli alieni Thranx e gli Umani si incontrano
e decidono di unirsi nel "Humanx Commonwealth"
Negli anni dopo il Primo Contatto, gli Umani e gli insettoidi Thranx si accordarono per tentare di mettere in comune le loro idee e le loro culture, nonostante la netta repulsione fisica che entrambi trovavano così difficile superare. Consapevoli che un giorno avrebbero potuto aver bisogno gli uni degli altri contro un nemico comune, i leader delle due razze decisero che l'unico modo per raggiungere un compromesso sarebbe stato un lungo e prudenziale processo di contatti ben delimitati. Poi, al momento opportuno i leader avrebbero rivelato ai rispettivi mondi che un'alleanza con una razza aliena era possibile.
Tuttavia non avrebbero mai previsto che la cosa venisse prematuramente scoperta da due personaggi strani e sconosciuti: Desvendapur, un Thranx dal talento artistico, e Cheelo Montoya, un piccolo criminale umano animato dal grande sogno di trovare soldi facili.