Il mondo artificiale di Confluence orbita intorno a un'oscura stella oltre i confini della Galassia. È la dimora di diecimila razze aliene foggiate e allevate all'intelligenza dai Conservatori, i discendenti semi-divini dell'umanità.
Ormai da molto tempo, però, i Conservatori hanno abbandonato Confluence, ritirandosi dall'universo stesso...
Ora, la stagnante teocrazia di Confluence è minacciata da una guerra civile generata dalle eresie degli ultimi umani, l'Antica Progenie, membri di una spedizione nella vicina galassia avvenuta cinque milioni di anni prima. E il Grande Fiume, l'arteria vitale della parte abitata del mondo, si sta inaridendo.
Il piccolo Yama era stato trovato fra le braccia di una donna senza vita, su una barca alla deriva sul Grande Fiume. Partito dalla sua dimora natia alla volta di Ys, l'immensa capitale di Confluence, nutre due ambizioni: combattere contro gli eretici e risolvere il mistero legato alla sua nascita... e forse trovare altri membri della sua razza, i Costruttori, se ancora ne esistono.
Ma Yama non è il solo a cercare la propria razza: vi sono alcuni che agognano i suoi poteri, e altri che lo considerano l'incarnazione e la prova delle antiche profezie, un messia che proclamerà la fine dei tempi, cambiando il mondo e tutte le genti che lo abitano.