Conrad Schwartz è un ingegnere ventottenne che ama le escursioni nei monti Tatras, le ragazze e la birra. Tre elementi che lo inducono a pernottare in una vecchia locanda sperduta fra le colline dell'attuale Polonia. Quando Conrad si risveglia il mattino dopo, la locanda è deserta e silenziosa e poco dopo, sulla strada verso Cracovia, s'imbatte in un bizzarro individuo travestito da cavaliere teutonico e dai modi violenti. Il sospetto che qualcosa sia fuori posto comincia a farsi strada nella mente di Conrad, ma dopo l'incontro con un prete che gli confessa di essere di ritorno da un pellegrinaggio in Italia dove ha conosciuto Francesco d'Assisi, il sospetto diviene una drammatica certezza... Chissà come e per quali scopi, Conrad è stato sbalzato nel passato e per di più in un'epoca assai poco propizia, perché l'anno è il 1231 d.C., alla vigilia di un evento che lui solo può conoscere, cioè la più devastante e sanguinosa calamità che l'Europa ricordi: l'invasione dei Mongoli. E a Conrad non rimane che una soluzione, anche se l'impresa si preannuncia titanica: trasformare la Polonia medievale nella nazione più avanzata del suo tempo, nel disperato tentativo di cambiare la storia…