Alcuni secoli dopo la fine di una guerra genetica che ha distrutto ogni forma di civiltà sulla Terra, le poche comunità di sopravvissuti devono fronteggiare una duplice minaccia: da una parte, l'inarrestabile avanzata della devastazione biologica che tramuta il paesaggio in uno scenario irreale, popolato da mutanti, strani connubi e altre misteriose creature del passato, dall'altra i temibili raid delle immense aeronavi che ormai dominano incontrastate i cieli del pianeta.
Comandati da una potente e bellicosa aristocrazia, questi dirigibili lunghi oltre un miglio, sorvegliano i rispettivi territori imponendo la loro ferrea legge ed esigendo pesanti tributi dalle sparute comunità della superficie.
Qualunque resistenza contro di essi è inutile, perché scatena fatalmente uno spietato bombardamento aereo: è il destino purtroppo che tocca a Minerva, un villaggio che è tutto ciò che rimane di un fiorente stato di sole donne. Una delle poche superstiti del raid, la giovane Jan Dorvin, si ritrova così prigioniera della possente e invincibile Lord Panglolh. Ciò che l'attende a bordo dell'immenso vascello dell'aria è un mondo ignoto, odiato e temuto... ma soprattutto l'inizio di una travolgente avventura nella fantastica società che si è evoluta all'interno delle aeronavi, tra complotti, pericoli e sorprese di ogni genere, fino all'incontro con Milo, un personaggio enigmatico dai misteriosi poteri e dalle vaste conoscenze del passato, il quale insegue un grandioso e folle progetto.