Naufragato sull'inospitale Tran-ky-ky, pianeta dalle temperature polari e sferzato da venti gelidi, nel primo episodio di questo ciclo Ethan Frome Fortune era stato protagonista di memorabili avventure. Insieme ai compagni di sventura ed ai nativi Tran della città-stato di Wannome, aveva sconfitto la temibile e sanguinaria Orda costruendo in seguito la fantastica nave Slanderscree, in grado di scivolare sugli oceani ghiacciati del pianeta. Ora però Ethan ritiene di aver concluso il suo compito e non vede l'ora di tornare ai propri affari; la sua meta è quindi l'avamposto umano di Brass Monkey, sull'isola di Arsudun, da cui potersi imbarcare per i mondi del Commonwealth. Ma quando Ethan e il gigantesco Skua September si rendono conto che i loro amici Tran, simpatiche creature dall'aspetto felino, sono vittime di profittatori senza scrupoli, decidono di impegnarsi in un'ultima eroica impresa: costruire su Tran-ky-ky una vera e propria civiltà, cercando di unificare le isolate città-stato del pianeta in un'efficiente confederazione, capace di guadagnarsi il riconoscimento e la protezione del Commonwealth Galattico. Ma si può pensare di realizzare questo obiettivo su di un mondo ostile, pieno di insidie e di nemici mortali? Tuttavia i nostri protagonisti non si perdono d'animo e l'avventurosa missione sugli oceani di Tran-ky-ky può finalmente cominciare, lasciando presagire gli incontri più strani e temibili su di un pianeta che non ha esaurito i suoi molteplici segreti, fino a giungere alla remota Moulokin, una mitica e favolosa città di cui si mormorano meraviglie ma che nessuno ha mai visto prima d'ora...