Harlan Draka non è il solo dampyr al mondo… Ne esiste un altro, figlio del Maestro della Notte Lord Mordha. Ma Charles è ancora un ragazzino e le tre zie di Harlan, le Guardiane della Legge, lo hanno nascosto in un luogo sicuro. Peccato che nulla sfugga al Barone Vassago, il dèmone delle cose perdute al servizio di Lady Nahema, nuova direttrice del servizio segreto infernale… Quando Charles, nel suo nascondiglio remoto, scopre la vicinanza di un misterioso non-morto, Harlan parte per andare in suo aiuto. E Vassago fiuta la traccia…