Il colonnello Morton, inviato su Diamondia per negoziare la pace tra i coloni terrestri e gli umanoidi Irsk, incontra sul pianeta una situazione allarmante: la popolazione vive in uno stato di esaltazione continua, e dilaga una misteriosa "Oscurità", che confonde una mente nell'altra, sovrapponendo tra loro le personalità.
L'Oscurità segue direttive totalmente estranee al ragionamento umano e pare essere legata a qualche razza extragalattica: Morton si propone di scoprire le sue intenzioni, e - se possibile - d'indirizzarla verso altri obiettivi. Tuttavia, quando comprende che l'unica soluzione può richiedere l'impiego delle più potenti armi irsk e umane, Morton scopre anche che una vittoria comporterà la distruzione del pianeta... esattamente come una sconfitta!