C'è un luogo strano e inquietante, sperduto nel deserto della Nuova Inghilterra, che prende vita solo nella notte: l'entrata è la bocca di un mostro e all'interno una sotto razza di uomini compra il diritto di picchiare donne senza volto, tra gli applausi feroci degli avventori. Ma è un luogo reale o esiste solo negli incubi di Demi, il primo amore di Brendon? Il nostro eroe affronterà gli sciacalli della notte, mentre la freccia scoccata dalla balestra di un clown si avvicina sempre più al suo cuore!