Jinko è stata venduta: diventerà una concubina dell'imperatore nella lontana Tengri, la meravigliosa capitale. Ma per il momento è solo una ragazza impaurita e non sa che un grande destino l'attende, che un principe si innamorerà di lei e che darà un erede al Figlio dei Cielo.
Nel frattempo un barbaro di nome Amra viene fatto schiavo dai nomadi della steppa e dovrà riconquistare la libertà a prezzo di una lotta durissima.
La storia di Jinko, di Amra e del principe Kung, cugino dell'imperatore, è destinata a intrecciarsi con eventi di portata incalcolabile: il tramonto del glorioso Regno di Mezzo sotto i colpi degli invasori venuti da occidente e la sconfitta della tenebrosa magia di Suyodhana, capo degli eunuchi di Tengri e discendente dalla stirpe dei demoni Yama!