Per i Figli del Sole ha inizio un periodo di rapido declino. E' l'oro a segnare la fine dell'impero peruviano: quella che per gli Incas è infatti solo un metallo luccicante e duttile, adatto a fabbricare splendidi monili, per gli spagnoli è una ragione di vita che acceca, droga i sentimenti e distrugge ogni senso di umanità. Gli avventurieri agli ordini di Pizarro impongono la loro logica di forza e dominio. Ucciso Atahualpa, gli succede Manco, che ancora crede possibile la pace tra la sua gente e gli uomini bianchi venuti dal mare. E' Anamaya a convincerlo e a conquistare il suo cuore. Ma anche per la bellissima fanciulla dagli strani occhi azzurri la Grande Illusione sta per finire. E mentre gli Incas preparano la rivolta, la ragazza incontra il suo Gabriel forse per l'ultima volta, prima che il sangue torni a scorrere, dividendo per sempre i loro popoli.