Artù è stretto nella morsa dei nemici di Dumnonia. Il terribile re del Powys vuol lavare con il sangue l'offesa arrecata a sua figlia Ceinwyn, ripudiata da Artù a favore di Ginevra. Così i cavalieri devono affrontare in campo aperto la più cruenta delle battaglie. E solo grazie ai poteri di Merlino riescono a sopraffare i nemici. La pace, finalmente, potrebbe essere ristabilita se non fosse che Ceinwyn, promessa a Lancillotto, accende di uno struggente amore il cuore di Derfel. Il prode guerriero, colui che ha sconfitto i demoni dell'Isola dei Morti, non ha saputo resistere allo sguardo della principessa. Le prove che lo aspettano per coronare il suo desiderio sono molte. E alla sorte di questo amore è appeso il destino dell'intera Britannia.