Sono passati diversi mesi dagli avvenimenti de Il Mago di Oz, e Dorothy Gale è malinconica dal fatto che continua a non fare altro che sognare la sua magica avventura, e che lo Zio Enrico e la Zia Emma non le credono. Preoccupati dal pensiero che la nipote abbia problemi mentali, gli zii decidono di portarla dal Dottor Worley, specializzato in cure con l'uso dell'elettroterapia. Prima di essere portata via Dorothy scopre, grazie alla sua gallina Billina, un misteriosa chiave, che crede sia stata spedita dai suoi amici di Oz attraverso una stella cadente...
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