Uno scienziato americano trapiantato in Russia, scopre nel Caucaso, a contatto con gli indigeni nomadi e longevi, il segreto per prolungare indefinitamente la durata della vita umana. La scoperta della rivoluzionaria formula chimica si diffonde a macchia d'olio: i sovietici non intendono permettere che Mc Donald lasci la Russia; costretto a fuggire, inseguito, perseguitato, il geniale ricercatore viene infine catturato a Venezia, e imprigionato in un convento su un'isoletta della laguna. Le autorità locali sono comuniste e filo-sovietiche, ma anche il Vaticano ha progetti ambiziosi... Due fedeli amici lo aiuteranno a evadere, ma la libertà si trasforma presto in incubo: nelle calli di una Venezia più che mai suggestiva il pericolo sarà presente ovunque.