L'umanità ha da tempo conquistato le stelle, ma non per questo ha progredito in saggezza: le fonti dell'antico sapere sono ormai prosciugate. Ora la Terra è una sterminata distesa di grigi deserti e di verdi foreste, dove i discendenti dell'uomo sopravvivono in gruppi isolati sotto l'invisibile tallone dei misteriosi Shing. Un giorno, però, ai margini di una radura, a spezzare la tranquilla esistenza di una piccola comunità, appare uno straniero dagli occhi gialli e felini, ma dalla mente vuota. Un emissario del nemico, una mutazione, un semplice viaggiatore che giunge da molto lontano? Toccherà allo sconosciuto trovare una risposta, nel corso di un lungo viaggio che lo porterà,fra popoli bellicosi o frustrati dall'attesa, fino alla città mitica di Es Toch, il punto di arrivo della sua ricerca, il trampolino del suo balzo verso il futuro.