Quattro ragazze vanno a nuotare in un lago misterioso e fatato, nei dintorni della cittadina californiana di Paolmo. Nove mesi dopo nascono dei bambini. Due sono figli del Jaff, un'entità che vuole il Male. L'altro è il figlio di Fletcher, una forza luminosa e positiva, nemica del Jaff. La posta in palio nella lotta eterna tra il bene e il male è l'Arte, il più grande potere che esista. Grazie all'Arte si possono utilizzare degli squarci infradimensionali e passare dal nostro mondo ad altri mondi e viceversa. Il Male che può venire dagli altri mondi è qualcosa di terribile, di inimmaginabile per noi limitati umani. Sarà una lotta all'ultimo sangue, nel corso della quale l' incubo fatto carne e sangue camminera' per le strade.