Bruno Wildermann del Wrinfield Circus è il più grande trapezista del mondo, un chiaroveggente con poteri quasi soprannaturali e un implacabile nemico del regime dell'Europa orientale che ha arrestato la sua famiglia e ucciso sua moglie. La CIA ha bisogno di un uomo simile e recluta Bruno per un'incursione impossibile sull'inesigibile fortezza di Lubylan, dove la sua famiglia era detenuta. Sotto la copertura di un giro del circo, Bruno si prepara a tornare in patria. Ma prima ancora che il viaggio abbia inizio, un assassino colpisce due volte. Da qualche parte nel circo c'è un agente comunista con l'ordine di fermare Bruno ad ogni costo ...