In un'immobile e profonda notte moscovita, Papu Rapava, veterano dell'esercito sovietico, siede davanti a Fluke Kelso, la storia che ha da raccontare è di quelle in grado di sconvolgere la vita di un'intera nazione, forse del mondo. Papu infatti era nella dacia di Stalin la sera in cui il dittatore morì. E giura di aver assistito al furto delle sue carte, in particolare di un misterioso quaderno, a cui ora molti neocomunisti danno la caccia. Sarà per questo che poche ore dopo Kelso trova Papu Rapava assassinato? Difficile dirlo. Di certo, in una Russia squassata dalle lotte di potere, qualcosa sta per succedere. Deve succedere. Kelso, aiutato dalla figlia di Rapava, riesce a mettere le mani sul quaderno e parte per Archangel. In quella località, nell'estremo nord della Russia, oscuri presagi annunciano infatti che un'era per sempre tramontata sembra rivivere. Forse il più crudele dittatore della storia sta per tornare...