Spagna, Anno del Signore 1616. Il regime oppressivo dell'Inquisizione è al suo culmine e la sua influenza si estende fino alla corte di Sua Maestà Filippo III. Nemmeno il potente Ordine dei maghi di Castiglia osa opporsi al suo potere: qualunque rivolta, in patria e nei territori sottoposti al dominio spagnolo, viene soffocata nel sangue e nel silenzio. Il mago Don Julian De Silva, scomunicato e privato delle proprietà di famiglia, è costretto a vivere come un fuorilegge, vendendo i propri incantesimi a chiunque possa permettersi di pagarlo. Lo accompagna nelle sue avventure Miriel, una giovane del misterioso popolo dei ferali, unica amica in un mondo superstizioso e intollerante. Ingaggiati da un mercante per rintracciare una persona scomparsa, si troveranno loro malgrado coinvolti in un intrigo tra Europa e Nuovo mondo che oppone maghi, Inquisizione e forze ribelli, e che minaccia di trascinare il regno di Spagna in un vortice di distruzione.