Il Nuovo Impero vuole dispiegare tutta la sua potenza e la sua crudeltà, ma Hadrian e Royce hanno altri piani... Con le celebrazioni della Festa dell'Inverno, Saldur, il sovrano del Nuovo Impero, vuole finalmente suggellare il destino dei suoi avversari: Arista, la strega di Melengar, e Degan Gaunt, l'erede di Novron, devono essere giustiziati pubblicamente. Per salvare Arista e Gaunt, Hadrian dovrà partecipare al grande torneo di Aquesta e uccidere un cavaliere. Royce d'altra parte dà la caccia a Merrick Marius, il suo più grande nemico - e il suo più vecchio amico. Allo stesso tempo, il matrimonio dell'imperatrice Modina, il culmine delle celebrazioni, sarà presto seguito da un incidente fatale...