Un terribile incidente si porta via il braccio destro di Edgar Freemantle, imprenditore edile, mandandogli in tilt il cervello. Uscito dal tunnel, gli resta soltanto un corpo menomato e una rabbia cieca, con cui se ne va a Duma Key, isoletta al largo della Florida. Lì, ricomincia a dipingere, ma sotto il pennello, senza che lui lo voglia, appaiono terribili quadri premonitori, come quello di una nave nera che si staglia sul mare al tramonto. Edgar diventa un artista eccellente, ma le sue visioni agghiaccianti non gli lasciano tregua. Fino a quando non conosce Elizabeth Eastlake, che da piccola fu vittima della medesima possessione: il passato della donna viene finalmente alla luce e i fantasmi della sua infanzia cominciano a manifestarsi, rivelando in modo devastante la loro pericolosità.