Lunar City, la Metropoli tra le Stelle è un sogno ormai in rovina. Qui, in una città assopita nel vizio e nella decadenza, i vampiri hanno deciso di creare un nuovo Eden dove vivere. In questo scenario oscuro si muove Jerry J. "Dutch" Schultz, misterioso immortale, gangster, killer e gentiluomo, il cui destino si intreccia inevitabilmente con quello di una imminente rivoluzione che si sta preparando sul satellite. Quello che si consumerà sulla metropoli lunare è un ultimo valzer della memoria, dove i ricordi del passato dei protagonisti si fonderà inevitabilmente con le visioni di un futuro minaccioso. Lunar City sta per vivere la sua notte più lunga.