All'avvicinarsi di un nuovo millennio, nei regni delle Tenebre e della Luce fervono i preparativi in vista della tradizionale gara per assicurarsi il controllo sul genere umano. Questa volta saranno Mefistofele e l'arcangelo Michele a fronteggiarsi. Il demone dovrà convincere il Dottor Faust a lasciarsi trasportare nello spazio e nel tempo: diverrà protagonista di alcuni passaggi cruciali della storia e potrà decidere se modificare il corso degli eventi. Ma Mefistofele sbaglia persona e al posto di Faust dà il mandato a un altro personaggio.