All'approssimarsi dell'anno Mille si tiene la gara del millennio tra il Bene e il Male per decidere chi governerà il genere umano nei mille anni successivi. Azzie, un demone d'infimo rango, crede di avere un piano infallibile per far trionfare il Male; costruirà i corpi di Prince Charming e di Scarlet Princess, facendo rivivere loro la favola della Bella Addormentata risvegliata dal bacio del Principe, ma con tutt'altro finale. Quando dopo varie peripezie i due giovani s'incontrano, grazie anche all'aiuto di Babriel, l'angelo osservatore mandato dalle forze del Bene per sorvegliare Azzie, scocca invece la scintilla dell'amore.