John Steward ha poco da chiedere alla vita. Solitario e vagabondo, ha perso qualche dollaro di troppo a poker e se vuole avere salva la pelle deve correre a Las Vegas per saldare il suo debito. Se non che la sua Mustang decappottabile del '64 si guasta nel bel mezzo del deserto. Così Steward si trova incastrato a Sierra, un buco di città dove non c'è niente a parte negozi vuoti, una stazione degli autobus, una tavola calda... E poi c'è Grace, che sa leggere il passato nei volti di quelli che incontra e riesce a sedurre con un solo sguardo. Nelle successive ventiquattr'ore, per Steward il destino vuol dire ricatti incrociati e proposte fuori da ogni regola, in un mondo impossibile dove uccidere ed essere uccisi è fin troppo facile.