Nel 1931 Robert Johnson ha venduto l'anima al diavolo per diventare il più grande musicista blues d'America. Morto assassinato nel 1938, Johnson appare nel 1992 nella riserva degli indiani spokane per regalare a qualcuno il suo talento e poter così riposare in pace. Il cantastorie della tribù fonda una band che inizia a suonare musica blues nella riserva e poi fuori, fino a Manhattan e Seattle...