Tra i fenomeni da baraccone di un circo c'è anche un vampiro. Chiuso nella sua gabbia, mostra i denti e agita il mantello, spaventando il pubblico. Ad assistere allo spettacolo ci sono anche Emil e Ailis, due giovani vampiri. Quando la bella Ailis decide di liberare il prigioniero, non sa che darà il via a una serie di avvenimenti che stravolgeranno la sua immortale esistenza. Un romanzo in cui la vera protagonista è la notte. Una favola gotica nella New York del 1905.