La coppia di detective più strampalata, una ragazza che non si fa trovare e una città dove regna un clima d'odio. Un capolavoro del noir contemporaneo «made in Usa» che è già diventato un classico. Leonard questa volta ha combinato un casino: ha dato fuoco alla casa dei vicini. Per evitare qualche nottata di carcere si mette, insieme al fido Hap ovviamente, sulla pista dell'avvocato Florida Grange, attuale compagna del capo della polizia ed ex ragazza di Hap. Florida è scomparsa mentre stava cercando di scoprire la verità sulla morte in prigione del figlio di un leggendario musicista blues. Le tracce della ragazza conducono a Grovetown, una cittadina texana dove spadroneggia un gruppo legato al Ku Klux Klan, e dove i due investigatori capiscono subito di non essere i benvenuti...