Evaso dalla prigione di Painswick, nel Regno Unito, il serial killer Andrew Compton parte alla ricerca di un nuovo posto in cui vivere e poter appagare la sua sete di sangue, che non si è mai placata. Il suo viaggio lo conduce a New Orleans, fra le braccia di Jay Byrne, un fotografo dal fascino oscuro che risveglia il suo istinto omicida, ma si rivela tutt'altro che una vittima sacrificale. È l'incontro fra due anime oscure, che ben presto finirà per coinvolgere Tran, ragazzo vietnamita, ripudiato dalla famiglia a causa della sua omosessualità e in fuga da un amante psicotico. Sullo sfondo del decadente quartiere francese, sferzato dalle invettive della radio illegale WHIV, ha inizio così una macabra danza d'amore e morte, di necrofilia, cannibalismo e solitudine. Un'autopsia spirituale che affonda il bisturi nella carne viva per darci in pasto il lato più buio dell'anima.