Diventato re di Aquilonia, Conan il cimmero è detronizzato da una congiura di stregoni. Il mago Xaltolun, risorto dopo un sonno di tremila anni, gli risparmia la vita all'ultimo momento... ma per preparargli cosa? Conan dovrà affrontare molte prove e far scorrere moltissimo sangue, non solo in Aquilonia ma anche in Nemedia e nelle oscure segrete del suo mondo primordiale, per riconquistare il regno e ricompensare Zenobia, la schiava alla quale deve la libertà.