Sotto la città di Veniss, fortificata contro le desolazioni esterne e i mostri che le abitano, c'è un mondo sotterraneo in cui ogni cosa è distorta e alterata, in cui un'umanità disperata e misera si dedica a gravosi compiti ormai inutili e che è regno indiscusso di Quin, artista genetico e manipolatore di uomini e destini.
Le sorti di Nicholas, oloartista tormentato, di Nicola sua sorella e di Shadrach, amico dell'uno e perdutamente innamorato dell'altra, si compirà nei recessi sotterranei più profondi di Veniss, luogo in cui "L'Orrore e la Bellezza possono dirsi sinonimi"