L'ex colonia portoghese di Goa è una delle mete turistiche più affascinanti dell'India e da sempre rifugio di hippy in cerca di misticismo e di droghe a buon mercato. Ma un nuovo progetto del governo sta per trasformarla in una fonte inesauribile di guadagni illeciti, dei quali il primo beneficiario sarà il ministro Banerjee. Per recuperare prove contro di lui, il questore di Bombay convince George Sansi, che ha lasciato la polizia, a recarsi a Goa in incognito. Non gli ci vorrà molto per rendersi conto che, dietro l'incarico che gli è stato affidato, si nasconde una verità ben più sinistra.