La città stato di Varuz sta cadendo. La capitale è in rovina e i nemici sono pronti all'invasione. Il Duca Aurelio è pronto a giocare il tutto per tutto nella battaglia finale. Così, quando un uomo santo, il Dottore, giunge a Varuz da oltre le montagne, Aurelio gli chiede la benedizione per intraprendere le sue imprese militari. Eppure, non è tutto come sembra. Le guardie cittadine brandiscono spade laser e le sale dei palazzi sono illuminate da torce elettriche. La moglie di Aurelio e il suo primo cavaliere sembrano tramare per rovesciare il loro Duca e Clara si ritrova immischiata nei loro intrighi... Riuscirà il Dottore a dissuadere Aurelio dai suoi propositi di guerra? Clara e il suo complotto verranno scoperti? Perché l'ambasciatore del nemico è tanto agitato? E chi sono questi antichi ed esausti cavalieri che sostengono di essere alla ricerca del Sacro Graal...?