Jake Grafton e Toad Tarkington, membri del controspionaggio militare americano, devono verificare che i comandi militari dell'ex Unione Sovietica rispettino il trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Nel compimento della missione si trovano ad affrontare una serie di peripezie, da un tentativo di avvelenamento da parte dei membri della CIA, al coinvolgimento nelle questioni interne della Russia di Eltsin, fino agli ambigui maneggi politico-militari di Saddam Hussein.