Slim ha solo diciassette anni ma non è un adolescente qualunque. Con i suoi "Occhi di Crepuscolo" sa vedere i dèmoni che si nascondono tra la gente comune, macchiandosi di orrendi delitti. Dopo aver ucciso a colpi di scure suo zio Denton, sotto le cui bonarie sembianze si nascondeva il Male, Slim trova rifugio nel luna park dei Sombra Brothers. Qui incontra i suoi preziosi alleati nella lotta contro i dèmoni: Rya, la donna che saprà ricambiare il suo amore, Joel Tuck, il "mostro" con tre occhi, e Horton Bluett, arzillo vecchietto capace di fiutare i dèmoni, che come lui sanno o intuiscono cosa si cela là fuori nel buio…