Teheran, 1977: diciotto mesi dopo la misteriosa morte di alcuni attivisti di una setta religiosa e l'ascesa al potere dell'ayatollah Khomeini, sette giovani si incontrano con il leader di una setta radicale che rivela la propria intenzione di assassinare i capi di governo occidentali. Solo l'agente della CIA Peter Randall, veterano del Vietnam, e una bellissima ragazza iraniana sono in grado di vanificare il farneticante progetto. Nel momento in cui la coppia si addentra all'interno dell'Iran, paese quanto mai inospitale, le crisi che scuotono la capitale statunitense e quelle che imperversano nel centro spirituale del mondo islamico rivelano inaspettati punti di convergenza.