Sono trascorsi molti anni dalla terribile guerra contro le orde di Nergalor, ora la pace regna su tutta Arkhesya. Dhyan, ormai anziano, è stato investito del titolo di Gran Sacerdote dei dravidi. Dal suo amore con Lyn è nata la giovane Yarenis, colei che dovrebbe raccogliere l'eredità di Gatra, la maga più potente dell'intera storia di Arkhesya. Una strana calma regna al nord: i clan dei morgni sembrano rappacificati e la nera fortezza di Magogur tace, quasi fossero estinti completamente gli stregoni neri. Tutto pare procedere per il meglio, ma alla fortezza di Brast accade qualcosa di sinistro, cupo e oscuro. Contemporaneamente a Sulltain, capitale ulgan, avvengono alcuni strani eventi che mettono in grave crisi la regina Laniad e i suoi consiglieri. Persino la pace con gli altri popoli sembra sull'orlo del collasso. Quali legami ci sono tra gli accadimenti di Sulltain e lo sconvolgente fatto accaduto a Brast? Chi o cosa sta minando dalle fondamenta la pace faticosamente raggiunta?