Il trono del giovane Re Kelson si è consolidato, grazie al suo coraggio e alla determinazione dei suoi sostenitori, ma la congiura e il tradimento covano nell'ombra. Il Clero degli Undici Regni sente il proprio potere minacciato dall'ascesa del giovane sovrano, specie ora che tutta Gwynedd sa che Kelson è per metà Deryni!
Il conflitto finale per il potere sta per esplodere in tutta la sua drammaticità e la Chiesa intende gettare tutto il suo peso sul piatto della bilancia, ma sia tra i Vescovi, sia tra i Deryni, Kelson conta amici fedeli, decisi a battersi per lui sino alla fine.