Il giovane Kelson è sul trono solo da pochi mesi e nel regno di Gwynedd sembrano regnare pace ed armonia.
L'infido Consiglio di Reggenza è stato sciolto; la regina Jehana nemica mortale dei Deryni, eppure Deryni lei stessa - si è autoesiliata; il paese è tranquillo. Ma ai confini la ribellione sta montando, spinta dalle prediche di un fanatico profeta che invoca lo sterminio dei Deryni, mentre la Chiesa stessa sta per schierarsi contro Kelson. L'ombra della scomunica pende sul capo di Alaric Morgan, il principale amico e protettore del giovane re. Tempi difficili sono alle porte: Kelson, il re adolescente, sarà in grado di salvare il suo trono e con esso il destino di Gwynedd?
Prosegue con un nuovo capitolo ricco di avventure e colpi di scena la saga dei Deryni, che ha reso famosa Katherine Kurtz