L'investigatrice privata Melissa Mitchell viene incaricata di svolgere le indagini relative alla morte misteriosa di un astronomo gesuita e di un giornalista italiano, precipitati con l'elicottero nei pressi dell'osservatorio astronomico di Mount Graham. Melissa parte per l'Arizona e viene ospitata dai Gesuiti dell'osservatorio che si erge maestoso ai piedi della Grande Montagna Seduta, luogo sacro del popolo apache che in quel territorio ha le sue origini. Le indagini vanno a rilento, gli indizi scarseggiano e Melissa fa fatica a capire che cosa le stanno nascondendo, finché non incontra Lucas, un apache a capo della rivolta in atto da anni contro la costruzione degli osservatori e l'espropriazione dei luoghi sacri del suo popolo. L'incontro con Lucas aprirà a Melissa le porte della spiritualità e dell'amore ma i due affronteranno una tragica avventura tra preti corrotti, malavita italiana e una setta segreta che compie rituali esoterici.