1361, Saragozza. Il regno dei cristiani, è stato profetizzato, finirà "tra teste di cane e alberi di sangue"; a Nicolas Eymerich, Inquisitore di Saragozza, l'incarico di scoprire cosa si nasconde dietro quell'orrenda similitudine. Nel futuro, a La Palma. Due sconosciuti prelevano il professor Frullifer, per accompagnarlo in una clinica molto particolare. Là, durante la cerimonia del Sinforiano, i pazienti si mettono ad abbaiare come cani. E smettono solo quando l'effigie del Diavolo è stata arsa sul rogo...