Indice: L 'amicizia e l 'amore - L 'eroismo e l 'avventura - La guerra e l 'orrore - La magia del soprannaturale - Il "chi è" della Terra di Mezzo - Le razze della Terra di Mezzo - J.R.R.Tolkien, l 'uomo che forgiò l 'Anello - Dal libro allo schermo - Le parodie: un Brodo di Aragost - Peter Jackson, un regista agli antipodi - La Nuova Zelanda, il magnifico set - La Compagnia dell 'Anello - Le due Torri - Le altre versioni: tra flop e cartoon - I personaggi: le forze del Bene - Scelti e bocciati: in lotta per un ruolo - Weta 1-La bottega dei miracoli - I personaggi: le forze del Male - I personaggi: Gollum il nuovo E.T. - Weta 2-La magia digitale - Il merchandising: la Terra di Mezzo in vetrina - La febbre di Internet: il Signore della Rete - Il ritorno del Re: la fine della storia.