La polvere mortale:
Il comportamento di un uomo prende una strana svolta quando inizia a prendere una nuova prescrizione...
La luce interiore:
Una delle storie più inquietanti di Arthur Machen, coinvolge gli esperimenti scientifici di un dottore sull'occultismo e la forza vampirica istigata dalla sua inesorabile curiosità per quanto riguarda gli elementi invisibili.
Storia del Sigillo nero:
Un uomo scopre gradualmente i segreti di una razza di pre-umani nascosti nelle colline gallesi, e la vera natura di un bambino ibrido, idiota, generato da uno di loro.
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