Heidi Davidson, rimasta orfana, si trasferisce nella vecchia casa buia ed inquietante dello zio, lo scienziato Dr. Jeckyll, e della cugina Marianna. Nel laboratorio dello zio, tra apparecchiature scoppiettanti e fluidi colorati succedono cose strane… mentre un orribile mostro assetato di sangue si aggira per le strade del paese. E se fosse lo zio Jekyll il mostro? E se quella creatura vivesse proprio con Heidi, assumendo sembianze umane di giorno e attuando una terribile trasformazione di notte?…