Qualcosa di terribile sta succedendo alla Palude della Febbre. Qualcosa di davvero terribile. Tutto è iniziato con uno strano ululato nella notte. Poi un coniglio, ridotto a brandelli. Tutti pensano che il responsabile sia il nuovo cane di Grady. Dopo tutto, sembra proprio un lupo, e sembra anche avere qualcosa di veramente selvatico. Ma Grady sa che il suo è soltanto un normale, vecchio cane, e i cani di solito non ululano alla luna. O scompaiono a mezzanotte. O si tramutano in creature terribili con la luna piena. O sí?